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重要會(huì)議落地,A股今天為何意外調(diào)整?

每經(jīng)記者 肖芮冬 每經(jīng)編輯 趙云

12月13日,市場(chǎng)全天低開低走,三大指數(shù)均跌超2%,滬指失守3400點(diǎn)。截至收盤,滬指跌2.01%,深成指跌2.23%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.48%。

板塊方面,冰雪產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)玩具、文化傳媒、旅游酒店等板塊漲幅居前,貴金屬、房地產(chǎn)、煤炭、多元金融等板塊跌幅居前。

全市場(chǎng)超4400家個(gè)股下跌,但仍有超百股漲?;虺?0%。滬深兩市全天成交額2.07萬億元,較上個(gè)交易日放量2023億。

昨日盤后,重要經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的通稿如期發(fā)布,確定了明年九大重要任務(wù),其中大力提振消費(fèi)、提高投資效益和全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求等幾點(diǎn),與股市較為相關(guān)。

和會(huì)議通稿一起到來的,還有A股“慣例”——利好落地先調(diào)整。

截至收盤,主要指數(shù)均跌超2%;而從周線來看,本周大盤幾乎原地踏步。

以萬得全A平均股價(jià)為例,周五調(diào)整的結(jié)果,是回到了周一收盤點(diǎn)位的上方,周二跳空高開的下方位置。

這樣的盤面,往好了想,還是那句很多人常聽的話:

短期震蕩,無改中長期向好趨勢(shì)。

當(dāng)然,短線生態(tài)不可能一成不變,從今天的板塊異動(dòng)情況來看,市場(chǎng)本周“無腦沖消費(fèi)”的行情大致結(jié)束了,后續(xù)炒作邏輯將進(jìn)一步細(xì)化。

下面是今天盤面幾個(gè)不可忽視的亮點(diǎn):

1)大盤震蕩,但短線恐慌較小

這是全A平均股價(jià)今天的走勢(shì)↓

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這是全A漲停、跌停家數(shù)今天的變化↓

可以看到,從9:30~13:21,大盤整體震蕩下跌,但漲停家數(shù)扶搖直上,跌停家數(shù)保持在個(gè)位數(shù),二者明顯背離。

13:21之后,隨著大盤一度探底回升,漲停家數(shù)進(jìn)一步增加;盡管14:30后一度斷崖式減少,但尾盤不少個(gè)股回封,總體情緒得到維護(hù)。

具體到個(gè)股層面,走出“地天”“準(zhǔn)地天”的例子也不少。比如下面這些↓

2)炒作邏輯進(jìn)一步細(xì)化

昨日全面高潮的消費(fèi)板塊迎來調(diào)整,地產(chǎn)、保險(xiǎn)、券商等金融方向也紛紛領(lǐng)跌。

表面上是利好出盡,但實(shí)際上,市場(chǎng)仍圍繞政策內(nèi)容發(fā)掘新的題材。

比如,會(huì)議通稿提到,明年重點(diǎn)加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策,創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景,擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi),促進(jìn)文化旅游業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。

而首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì),就成了今天率先逆勢(shì)走強(qiáng)的板塊。

冰雪經(jīng)濟(jì)不難理解,什么是“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”呢?這里我們稍微展開講講。

所謂“首發(fā)”,就是首次發(fā)布的產(chǎn)品,首次推出的新業(yè)態(tài)、新模式、新服務(wù)、新技術(shù),也包括這些年來市場(chǎng)上備受關(guān)注的首店經(jīng)濟(jì)。

學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)此前刊文,就“何為首發(fā)經(jīng)濟(jì)”進(jìn)行了更為詳細(xì)的說明。首發(fā)經(jīng)濟(jì)涵蓋了企業(yè)從產(chǎn)品或服務(wù)的首次發(fā)布、首次展出到首次落地開設(shè)門店、首次設(shè)立研發(fā)中心,再到設(shè)立企業(yè)總部的鏈?zhǔn)桨l(fā)展全過程。

首發(fā)經(jīng)濟(jì)還具備三方面特點(diǎn):

首次亮相:首發(fā)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)“首次”,包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)、新模式的首次發(fā)布和展示。

鏈?zhǔn)桨l(fā)展:首發(fā)經(jīng)濟(jì)不僅關(guān)注首次活動(dòng),還強(qiáng)調(diào)整個(gè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展過程,包括新品研發(fā)、發(fā)布、展示、推廣和銷售的完整體系。

引領(lǐng)性和潮流性:首發(fā)經(jīng)濟(jì)具有時(shí)尚、品質(zhì)、新潮的特征,符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)和高質(zhì)量發(fā)展要求,是地區(qū)商業(yè)活力和創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。

盤面上,率先受益于“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”的,是會(huì)展、IP經(jīng)濟(jì)方向。個(gè)股中,米奧會(huì)展、利亞德、廣博股份漲停,鋒尚文化、中青寶漲超10%,天下秀、大豐實(shí)業(yè)、絲路視覺、奧雅股份漲幅靠前。

值得注意的是,在大盤低迷之際,游戲板塊今天逆勢(shì)創(chuàng)年內(nèi)新高。

除了與AI、首發(fā)經(jīng)濟(jì)等概念的聯(lián)動(dòng)外,消息面來看,在上午TGA 2024頒獎(jiǎng)典禮上,游戲科學(xué)的《黑神話:悟空》獲TGA年度最佳動(dòng)作游戲獎(jiǎng)項(xiàng)。

招商證券表示,截止目前,2024年國產(chǎn)版號(hào)發(fā)放數(shù)量已突破1100款,超過2023全年,版號(hào)發(fā)放節(jié)奏穩(wěn)健有望提振游戲行業(yè)市場(chǎng)信心。展望后續(xù),多家游戲公司將于2024年底至2025年上半年上線重點(diǎn)產(chǎn)品,有望為公司業(yè)績貢獻(xiàn)新增量。

3)為什么說“短期震蕩無改中長期向好”?

據(jù)券商中國,分析人士認(rèn)為,周五市場(chǎng)節(jié)奏生變主要有三大原因。

首先,重磅會(huì)議落幕之后,之前根據(jù)預(yù)期做短線交易的資金可能有一個(gè)撤退、兌現(xiàn)的動(dòng)作;

其次,今天早上亞太市場(chǎng)全線殺跌;

第三,中美10年期國債負(fù)利差擴(kuò)至逾250BP,續(xù)創(chuàng)2002年6月來最大。

今天早間,中長期國債利率全面失防,10年期國債利率再次突破歷史新低,跌破1.8%整數(shù)關(guān)口;今日30年期長期國債利率也同步下跌,且跌破2%關(guān)口。

據(jù)報(bào)道,自12月2日10年期國債突破2%歷史低點(diǎn)以來,債市交易本周在兩大重要會(huì)議的氣氛中一路狂飆,上演量升價(jià)跌的市場(chǎng)行情。

光大證券固收首席分析師張旭甚至認(rèn)為,在政策明確下,預(yù)測(cè)明年將“降低存款準(zhǔn)備金率1.5個(gè)百分點(diǎn)左右;在今年年底前還將降準(zhǔn)0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn),且大概率會(huì)在本周內(nèi)宣布。

而綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),從相對(duì)較長一段時(shí)間來看,資本市場(chǎng)依然值得期待。

海通證券表示,宏觀政策積極的大方向是確定性,但穩(wěn)增長仍然會(huì)在“高質(zhì)量”的框架下進(jìn)行,不太可能進(jìn)行大水漫灌式的強(qiáng)刺激。資本市場(chǎng)方面對(duì)穩(wěn)定股市的重視程度加強(qiáng),產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)支持科技創(chuàng)新。

中信證券研報(bào)則指出,總體來看,政策層充分認(rèn)識(shí)到明年內(nèi)外部壓力可能明顯增大的嚴(yán)峻形勢(shì),提出了穩(wěn)增長、穩(wěn)物價(jià)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)民生等一系列要求。從貨幣政策來看,會(huì)議要求實(shí)施適度寬松的貨幣政策,適時(shí)降準(zhǔn)降息,預(yù)計(jì)明年逆回購利率降幅為40-50bps,LPR和貸款利率降幅可能更大;從產(chǎn)業(yè)政策來看,會(huì)議再次提及新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新,重點(diǎn)關(guān)注人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、量子計(jì)算、生命科學(xué)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤表示,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),明年要保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長,保持就業(yè)、物價(jià)總體穩(wěn)定,財(cái)政貨幣定調(diào)提至多年來最有力水平,擴(kuò)大內(nèi)需提至首位表述,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力,經(jīng)濟(jì)體制改革有標(biāo)志性舉措,有序擴(kuò)大自主和單邊開放,穩(wěn)住樓市股市,促進(jìn)居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長同步。穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)將帶來名義和實(shí)際增長共同企穩(wěn)向好,財(cái)政更加積極、貨幣適度寬松,有利股債雙牛,股指、估值和流動(dòng)性企穩(wěn)回升,債市利率有更多下行空間。

封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝

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