香港IPO中介排行-2024年11月:頭部穩(wěn)固,而競爭不減
來源:LiveReport大數(shù)據(jù)?
今年1-11月,港股IPO上市累計(jì)共60家,比去年同期多6家。
中金、羅兵咸、競天公誠、高偉紳、邁普達(dá),及沙利文持續(xù)領(lǐng)銜中介機(jī)構(gòu)排行。
據(jù)LiveReport大數(shù)據(jù),2024年1-11月,港股市場迎來新上市公司共60家,均為IPO上市,其中主板57家,GEM有3家。在截至11月的過去24個月和36個月期間,新上市公司數(shù)量分別是154家和238家,其中IPO分別為145家和217家。
從上市中介機(jī)構(gòu)來看,參與IPO項(xiàng)目數(shù)量最多的分別是:中金公司(保薦人)、羅兵咸永道(核數(shù)師)、競天公誠(內(nèi)地律師)、高偉紳(海外律師)、邁普達(dá)(開曼律師),及弗若斯特沙利文(行研顧問)。
?。ㄒ唬┫愀跧PO保薦人排行
?。?)2024年1-11月
今年1-11月,39家保薦人參與了60家港股IPO上市保薦,項(xiàng)目數(shù)量最多的保薦人有:①中金公司(15家)、②中信證券(11家)、③海通國際(6家)。
(2)過去24個月(2022年12月- 2024年11月)
過去24個月期間,57家保薦人參與了145家港股IPO上市保薦,項(xiàng)目數(shù)量最多的保薦人有:①中金公司(44家)、②華泰國際(17家)、③中信證券(15家)。
?。?)過去36個月(2021年12月- 2024年11月)
過去36個月期間,62家保薦人參與了217家港股IPO上市保薦,項(xiàng)目數(shù)量最多的保薦人有:①中金公司(74家)、②摩根士丹利(23家)、③中信證券&華泰證券(21家)。
過去36個月期間:
- 項(xiàng)目數(shù)量累計(jì)至少10家或以上的保薦人有12家,占期間保薦人總數(shù)的19%;
- 項(xiàng)目數(shù)量僅1家的保薦人有21家,占34%。
?。?)IPO行業(yè)? ?
從IPO上市主體的行業(yè)屬性來看,今年1-11月的60家IPO大致對應(yīng)18大行業(yè),其中IPO項(xiàng)目數(shù)量最多的行業(yè)及該相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目最多的保薦人如下:
軟件服務(wù)(22家):中金公司(8家)、海通國際(4家)、中信證券& 華泰證券(3家)
醫(yī)療保?。?家):中金公司(3家)、中信證券(2家)
?。?)IPO募資規(guī)模
從IPO上市項(xiàng)目的發(fā)行募資規(guī)模來看,今年1-11月的60家IPO的募資總額合計(jì)約723億港元。其中,中金公司保薦15個IPO項(xiàng)目累計(jì)募資約411億港元,募資規(guī)模蟬聯(lián)第一。
?。?)IPO遞表
從IPO上市申請的遞表情況來看:今年1-11月,53家保薦人單獨(dú)和聯(lián)合為累計(jì)166家項(xiàng)目遞表;截止11月底,正在處理的IPO遞表有87家,通過聆訊的2家,已上市的49家,已失效的則有28家;11月份新增遞表5家。
今年1-11月,累計(jì)遞表項(xiàng)目最多的保薦人為:①中金公司(53家)、②中信證券(34家)、③華泰國際(26家)。
?。ǘ┫愀跧PO核數(shù)師排行
今年1-11月,以及過去24個月和36個月的滾動統(tǒng)計(jì)期間,分別有9家、12家和13家核數(shù)師參與港股IPO上市審計(jì),各期間項(xiàng)目數(shù)量最多的核數(shù)師為:
各期間,“四大”核數(shù)師港股IPO項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)分別為54家、132家和199家,占比分別為90%、91%、92%。
(三)香港IPO律師排行
?。ˋ)內(nèi)地律師排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,27家內(nèi)地律師為60家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的內(nèi)地律師有:①競天公誠(25家)、②金杜(17家)、③通商(12家)。
?。?)過去24個月(2022年12月- 2024年11月)
過去24個月期間,42家內(nèi)地律師為145家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的內(nèi)地律師有:①競天公誠(60家)、②通商(各42家)、③金杜(31家)?。
?。?)過去36個月(2021年12月- 2024年11月)
過去36個月期間,51家內(nèi)地律師為217家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的內(nèi)地律師有:①競天公誠(91家)、②通商(60家)、③金杜(39家)。
?。˙)海外律師排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,86家海外律師為60家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的海外律師有:并列①高偉紳(11家)、②美邁斯(8家)、③盛德(7家)。
?。?)過去24個月(2022年12月- 2024年11月)?
過去24個月期間,140家海外律師為145家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的海外律師有:①高偉紳(24家)、②美邁斯(20家)、③金杜(16家)。
?。?)過去36個月(2021年12月- 2024年11月)
過去36個月期間,約169家海外律師為217家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的海外律師有:①高偉紳(40家)、②美邁斯、史密夫斐爾(各25家)。
?。–)離岸/開曼律師排行
?。?)2024年1-11月
今年1-11月,7家離岸律師為60家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的離岸律師有:①邁普達(dá)(13家)、②康德明(8家)、③衡力斯/ 毅柏(各4家)。
(2)過去24個月(2022年12月- 2024年11月)?
過去24個月期間,10家離岸律師為145家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的離岸律師有:①邁普達(dá)(29家)、②康德明(21家)、③衡力斯(13家)。
?。?)過去36個月(2021年12月- 2024年11月)
過去36個月期間,11家海離岸律師為217家港股IPO提供了上市法律服務(wù),項(xiàng)目數(shù)量最多的離岸律師有:①邁普達(dá)(47家)、②康德明(27家)、③衡力斯(21家)。
?。ㄋ模┫愀跧PO行業(yè)顧問排行
今年1-11月,以及過去24個月和36個月的滾動統(tǒng)計(jì)期間,分別有7家、8家和10家行業(yè)顧問參與了港股IPO上市項(xiàng)目,各期間項(xiàng)目數(shù)量最多的行研顧問為:
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