來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，安徽海螺材料科技股份有限公司?Anhui Conch Material Technology Co．， Ltd．（下稱“海螺材料科技”）（02560.HK），成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

　　海螺材料科技是次IPO全球發(fā)售1.44974億股H股，占發(fā)行完成后總股份的25%，每股發(fā)售價下限定價3.00港元，募集資金總額約4.35億港元，所得款凈額約3.96億港元。海螺材料科技是次招股公開發(fā)售部分獲25.83倍認(rèn)購，國際發(fā)售部分獲1.04倍認(rèn)購。

　　海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投資者，合共認(rèn)購1.0137億股（約人民幣3.018億元）的發(fā)售股份，其中國軒高科（002074.SZ）認(rèn)購5260萬元，安徽盛昌認(rèn)購7000萬元，蕪湖阿泰克認(rèn)購5300萬元，深圳創(chuàng)新投旗下SCGC資本認(rèn)購4620萬元，廣東縱行認(rèn)購2000萬元，深圳高燈認(rèn)購6000萬元?；顿Y者認(rèn)購股份占全球發(fā)售股份的69.92%，占全球發(fā)售完成后總股份的17.48%。

　　招股書顯示，海螺材料科技在上市后的股東架構(gòu)中，安徽投資集團、海螺創(chuàng)業(yè)（00586.HK），通過海螺科創(chuàng)，持股36.47%；湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)持股18.07%；臨沂海宏持股12.65%；建信金融資產(chǎn)投資，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；蕪湖產(chǎn)業(yè)基金，持股1.38%；蕪湖龍門，持股1.38%；其他H股股東持股25.00%。

　　海螺材料科技，作為一家生產(chǎn)及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關(guān)上游原材料的精細(xì)化工材料供貨商，憑借研發(fā)能力，也向客戶提供與公司產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)支持。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2023年財年按水泥外加劑銷量及收入計，海螺材料科技在中國排名首位，市場份額分別約為28.3%及32.3%；按水泥助磨劑銷量及收入計，?海螺材料科技在中國排名首位，市場份額分別約為34.6%及34.1%。

　　截至午間收市，海螺材料科技每股報1.69港元，總市值約9.80億港元。

　　海螺材料科技（02560.HK）是次IPO上市的中介團隊主要有：

　　中信建投國際為其獨家保薦人、獨家整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　中國銀河國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、工銀國際、勝利證券為其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　申萬宏源香港、建銀國際、海通國際、星河證券、國元證券、東方證券、浦銀國際、興證國際、交銀國際、復(fù)星國際證券、華升國際、洪泰證券為其聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　畢馬威為其審計師；

　　國楓、的近分別為其公司中國律師、公司香港律師；

　　天元、天元（香港）分別為其券商中國律師、券商香港律師；

　　弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。

　　海螺材料科技招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf