住宅和商業(yè)維修軟件公司ServiceTitan(TTAN.US)在美東時(shí)間12月12日于納斯達(dá)克進(jìn)行首次公開募股(IPO)，籌資6.248億美元，首日收于每股1.1美元，與開盤價(jià)相同，較每股71美元的發(fā)行價(jià)上漲42%。彭博編制的數(shù)據(jù)顯示，這是自今年3月Reddit(RDDT.US)上市以來美國IPO首日漲幅最大的一次，當(dāng)時(shí)Reddit股價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲了48%。

此前，ServiceTitan在擴(kuò)大發(fā)行價(jià)區(qū)間后，將發(fā)行價(jià)定為每股65美元至67美元進(jìn)行市場推廣。昨日，公司宣布擬首次公開發(fā)行(IPO)880萬股，定價(jià)為每股71.00美元。此外，承銷商擁有30天的選擇權(quán)，可額外購買最多132萬股。

此次交易使該公司市值接近90億美元。包括在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的股票期權(quán)和限制性股票單位在內(nèi)，該公司完全稀釋后估值接近100億美元。

根據(jù)數(shù)據(jù)提供商PitchBook的數(shù)據(jù)，該公司在2022年融資后的估值約為76億美元。在2021年的繁榮時(shí)期，該公司的估值高達(dá)95億美元。

Bloomberg Intelligence分析師阿努拉格·拉納(Anurag Rana)表示，本周早些時(shí)候，鑒于ServiceTitan“龐大的潛在市場和集成軟件產(chǎn)品”，該公司提高了價(jià)格區(qū)間，反映出人們對其增長潛力的樂觀情緒。

ServiceTitan銷售的軟件可以在其業(yè)務(wù)管理平臺上整合規(guī)劃、調(diào)度和融資等任務(wù)。該公司旨在為住宅客戶和商業(yè)承包商提高建筑項(xiàng)目和其他服務(wù)訪問的效率。

該公司董事會成員、投資公司Index Ventures的合伙人尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)說，“在ServiceTitan出現(xiàn)之前，這是一個(gè)被遺忘的行業(yè)，”“產(chǎn)品的市場契合度令人難以置信?！?/p>

Rana在本周早些時(shí)候的一份報(bào)告中寫道：“我們的分析顯示，公司未來兩年的年銷售增長率將達(dá)到16%-18%，如果中小企業(yè)市場反彈，則有可能出現(xiàn)向上修正。”

文件顯示，聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官阿拉?馬赫德西安(Ara Mahdessian)和總裁瓦赫?庫佐揚(yáng)(Vahe Kuzoyan)將通過所持有B類股票，在IPO后共同控制多數(shù)投票權(quán)。ServiceTitan上市后，ICONIQ Growth的附屬公司預(yù)計(jì)將持有20.5%的A類股份，而Bessemer Venture Partners的附屬公司將持有11.9%,TPG Inc.的實(shí)體將持有7.2%，Battery Ventures的附屬公司將持有6.4%。

ServiceTitan在其申報(bào)文件中稱，2024財(cái)年的年收入約為6.14億美元，同比增長31%。該公司報(bào)告凈虧損約1.95億美元，略低于2023財(cái)年的2.7億美元虧損。

此次IPO由高盛集團(tuán)、摩根士丹利、富國銀行和花旗集團(tuán)牽頭，另有10家銀行參與了此次IPO。公司在納斯達(dá)克交易，代碼為TTAN。