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　　備受資本市場(chǎng)關(guān)注的浙商證券收購(gòu)國(guó)都證券股權(quán)事宜落定。?

　　12月3日晚，浙商證券公告，浙商證券于近日收到國(guó)都證券轉(zhuǎn)發(fā)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)際控制人的批復(fù)文件，核準(zhǔn)公司成為國(guó)都證券主要股東，核準(zhǔn)公司實(shí)際控制人浙江省交通集團(tuán)成為國(guó)都證券實(shí)際控制人。這意味著浙商證券收購(gòu)國(guó)都證券34.25%股權(quán)事宜取得突破性進(jìn)展。

　　圖片來源：浙商證券公告

　　浙商證券表示，此番收購(gòu)不僅助力浙商證券自身蝶變升級(jí)，更是為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。在資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命下，收購(gòu)?fù)瓿珊蟮男抡闵套C券將凝聚更強(qiáng)力量，為全國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全生命周期金融服務(wù)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、新興科創(chuàng)企業(yè)蓬勃生長(zhǎng)，深度融入國(guó)家戰(zhàn)略布局，在推動(dòng)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局進(jìn)程中扮演更為重要角色，書寫金融賦能實(shí)體、助力國(guó)之大者的新篇章。

　　戰(zhàn)略布局 “落子”

　　此次收購(gòu)事宜始于2023年12月。2023年12月9日，浙商證券公告稱，籌劃入主新三板掛牌券商國(guó)都證券，并擬受讓重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻投資有限公司合計(jì)持有的約19.15%國(guó)都證券股權(quán)。

　　2024年3月29日，浙商證券第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過該議案，公司擬以2.67元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓重慶信托等公司持有的國(guó)都證券19.15%股權(quán)。該筆交易完成后，浙商證券有望成為國(guó)都證券的第一大股東。

　　5月27日，浙商證券發(fā)布《關(guān)于競(jìng)拍國(guó)都證券股份有限公司股份的進(jìn)展公告》，稱收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知，公司成為國(guó)華能源所持國(guó)都證券4.49億股股份（對(duì)應(yīng)國(guó)都證券7.6933%股份）公開掛牌項(xiàng)目的受讓方，成交價(jià)格為10.09億元。若此次競(jìng)得國(guó)都證券7.69%股份后續(xù)同樣順利完成交易，浙商證券持股比例將增至26.84%。

　　6月7日，浙商證券發(fā)布《關(guān)于競(jìng)拍國(guó)都證券股份有限公司股份的進(jìn)展公告》，稱收到北京產(chǎn)權(quán)交易所通知，公司成為同方創(chuàng)投所持國(guó)都證券5.95%股份公開掛牌項(xiàng)目、嘉融投資所持國(guó)都證券1.46%股份公開掛牌項(xiàng)目的受讓方，成交價(jià)格分別為9.11億元、2.24億元。若此次產(chǎn)權(quán)交易順利完成，浙商證券持股比例將增至34.25%。

　　7月16日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司于近日收到國(guó)都證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可（金麒麟分析師）申請(qǐng)受理單》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)已依法受理國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)際控制人的申請(qǐng)。

　　9月6日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，對(duì)國(guó)都證券變更主要股東申請(qǐng)文件提出反饋意見，并要求國(guó)都證券在30個(gè)工作日內(nèi)逐項(xiàng)落實(shí)。

　　12月3日，浙商證券于近日收到國(guó)都證券轉(zhuǎn)發(fā)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)際控制人的批復(fù)文件，核準(zhǔn)公司成為國(guó)都證券主要股東，核準(zhǔn)公司實(shí)際控制人浙江省交通集團(tuán)成為國(guó)都證券實(shí)際控制人。這意味著浙商證券收購(gòu)國(guó)都證券34.25%股權(quán)事宜取得突破性進(jìn)展。

　　浙商證券介紹，本次收購(gòu)從籌備到核準(zhǔn)，全程嚴(yán)守合規(guī)底線，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)及相關(guān)承諾，充分保護(hù)浙商證券及國(guó)都證券的中小股東利益。在審核進(jìn)程中，公司對(duì)自身主體資格、收購(gòu)方案合理性、投資者權(quán)益保障、未來規(guī)劃合規(guī)性等多方面細(xì)致打磨，以嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)姿態(tài)確保收購(gòu)過程透明公正，為后續(xù)協(xié)同運(yùn)營(yíng)筑牢“安全堤”，彰顯對(duì)股東、客戶及市場(chǎng)負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)。

　　協(xié)同賦能

　　多年來，浙商證券秉持著 “深耕浙江、擁抱全國(guó)、走向世界” 的戰(zhàn)略愿景，砥礪前行，于投研、經(jīng)紀(jì)、投行、資管、期貨等核心業(yè)務(wù)板塊不斷取得突破，綜合實(shí)力穩(wěn)步攀升。

　　業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2023年，浙商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為176.38億元，同比增長(zhǎng)4.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17.54億元，同比增長(zhǎng)6.01%。2024年上半年，浙商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80億元，同比減少5.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.84億元，同比減少13.94%。2024年第三季度，浙商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.96億元，同比下滑6.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.81億元，同比增長(zhǎng)14.71%。

　　國(guó)都證券是一家扎根北方市場(chǎng)、具有深厚業(yè)務(wù)積淀的優(yōu)質(zhì)券商，在財(cái)富管理、固定收益等諸多領(lǐng)域擁有特色專長(zhǎng)與廣泛布局，同時(shí)擁有京津冀等地的眾多營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、忠實(shí)客戶群體以及專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。

　　官網(wǎng)資料顯示，國(guó)都證券是由國(guó)都證券有限責(zé)任公司整體變更而來。國(guó)都證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于2001年12月28日成立的綜合性證券公司，成立時(shí)注冊(cè)地為深圳市。2008年公司完成第一次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由10.69億元增至26.23億元。2009年7月，公司注冊(cè)地由深圳市遷至北京市東城區(qū)。2015年6月23日，公司組織形式由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，公司正式更名為“國(guó)都證券股份有限公司”，注冊(cè)資本為46億元。2015年12月31日，國(guó)都證券再次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本增至53億元。2017年3月31日，公司在新三板掛牌上市。截至2021年，公司注冊(cè)資本為58.3億元。?

　　業(yè)績(jī)方面，2023年，國(guó)都證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為13.81億元，同比增加47.20%；歸母凈利潤(rùn)7.23億元，同比增加103.86%。不過2024年上半年，國(guó)都證券營(yíng)收和凈利均出現(xiàn)一定程度下滑，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.83億元，同比減少5.84%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為3.89億元，同比減少8.98%。

　　浙商證券表示，此次收購(gòu)國(guó)都證券股權(quán)是公司戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵“落子”。通過本次收購(gòu)，公司將一舉打破地域限制，實(shí)現(xiàn)南北優(yōu)勢(shì)資源的深度融合與互補(bǔ)，編織起一張更為廣闊、細(xì)密的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。從沿海發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)，到北方經(jīng)濟(jì)腹地京津冀，服務(wù)觸手得以全方位延伸，市場(chǎng)輻射范圍大幅增長(zhǎng)，真正意義上朝著全國(guó)性中大型一流券商的目標(biāo)大步邁進(jìn)，重塑公司的行業(yè)發(fā)展地位，夯實(shí)多維度發(fā)展根基。

　　浙商證券表示，本次股權(quán)收購(gòu)是浙商證券和國(guó)都證券實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展、價(jià)值共創(chuàng)的嶄新起點(diǎn)。未來，依托雙方優(yōu)勢(shì)的緊密對(duì)接與協(xié)同 “共振”，將催生出發(fā)展新動(dòng)力。公司未來整體客戶服務(wù)體系將更趨完善，依托雙方線上線下平臺(tái)，提升優(yōu)質(zhì)投研成果、優(yōu)化交易體驗(yàn)，無論是高凈值客戶的個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃，還是中小投資者的基礎(chǔ)服務(wù)需求，都能獲得全方位滿足；既能強(qiáng)化長(zhǎng)三角專精特新企業(yè)的服務(wù)力度，又能深挖北方大型國(guó)企、科創(chuàng)企業(yè)等的融資需求，提升公司在企業(yè)上市、并購(gòu)重組、債券發(fā)行、財(cái)富管理、投資研究等業(yè)務(wù)中的綜合實(shí)力。?