從今年起，AI PC將不再是高端PC的專屬，而會(huì)成為市場(chǎng)新常態(tài)。

PC仍是CES核心主角

作為全球最大的消費(fèi)電子展，拉斯維加斯的國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）已經(jīng)有五十多年時(shí)間的歷史，見證了科技行業(yè)過去半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展與變革。

從早期的六七十年代的電視機(jī)、收錄機(jī)和家用電器，到八九十年代的家用電腦、CD機(jī)和游戲機(jī)，再到新世紀(jì)的筆記本、智能手機(jī)和平板電腦，參展商和展品也隨著技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)需求而不斷演變。

近年來，物聯(lián)網(wǎng)、智能車、AR/VR和機(jī)器人(17.700,?-0.12,?-0.67%)等新興智能設(shè)備逐漸成為CES的明星，主辦方美國(guó)消費(fèi)電子品制造商協(xié)會(huì)（CTA）甚至專門為智能車行業(yè)開辟了中央展廳的西廳，但PC依然是CES上的最大主角。

英偉達(dá)、英特爾、高通、AMD、聯(lián)想、戴爾、惠普、雷蛇，從芯片企業(yè)到OEM廠商，再到周邊廠商，幾乎所有的PC產(chǎn)業(yè)廠商都會(huì)來到CES參展。這里不僅是PC行業(yè)最好的新品發(fā)布舞臺(tái)，也可以看到未來一年的行業(yè)發(fā)展潮流。

盡管“后PC時(shí)代”的說法已有十多年歷史，但全球PC行業(yè)依然是個(gè)龐大而穩(wěn)定的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模超過2000億美元。過去五年時(shí)間，全球PC市場(chǎng)經(jīng)歷了先增長(zhǎng)后回落的過程，在疫情帶動(dòng)更新?lián)Q機(jī)需求連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)之后，又先后回落了16%和14%（IDC數(shù)據(jù)）。

但在過去的2024年，全球PC市場(chǎng)結(jié)束了此前的下滑趨勢(shì)，重新小幅增長(zhǎng)1%，主要得益于Windows 11以及人工智能技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)了新一輪更新周期。IDC預(yù)期，盡管存在宏觀經(jīng)濟(jì)等不確定因素，但AI PC會(huì)成為2025年推動(dòng)PC市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。

AI帶動(dòng)PC市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)

在本屆CES上，AI PC毫無疑問成為了PC行業(yè)的關(guān)鍵詞，從處理器到OEM幾乎所有的PC行業(yè)新品都有AI加持或者助力AI落地應(yīng)用。幾大芯片巨頭更是競(jìng)相發(fā)布AI芯片新品，希望在未來一年帶動(dòng)消費(fèi)和企業(yè)用戶的換機(jī)潮。

此次CES展示的諸多新品或?qū)砀鼜V泛的生產(chǎn)力應(yīng)用和用戶體驗(yàn)提升，共同推動(dòng)AI PC的普及。這些因素包括：神經(jīng)處理單元（NPU）的廣泛應(yīng)用：NPU在不同價(jià)位的PC中得到普及，使得AI功能不再僅限于高端設(shè)備；大型語言模型（LLM）的日常應(yīng)用：LLM在日常計(jì)算任務(wù)中的采用，使得AI功能在PC上的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富；微軟即將推出的Windows 12操作系統(tǒng)：新系統(tǒng)的發(fā)布預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)AI功能在PC中的整合和應(yīng)用。

英偉達(dá)是今年CES的最大的明星。作為AI行業(yè)最大巨頭，英偉達(dá)在 CES 2025 上強(qiáng)調(diào)了AI技術(shù)能夠給PC行業(yè)帶來的巨大潛力。 新發(fā)布的 Blackwell AI 芯片和 GeForce RTX 50 系列顯卡均集成了先進(jìn)的 AI 技術(shù)，提升了圖形處理能力和計(jì)算效率。 此外，英偉達(dá)還展示了 AI 在游戲、內(nèi)容創(chuàng)作和其他應(yīng)用中的廣泛應(yīng)用前景。

過去一年時(shí)間，市場(chǎng)一直傳言英偉達(dá)要在今年進(jìn)軍PC市場(chǎng)，推出強(qiáng)大AI算力的CPU+GPU組合處理器，發(fā)布基于Arm架構(gòu)的芯片，推動(dòng)PC市場(chǎng)加速進(jìn)入AI時(shí)代和Arm陣營(yíng)。市場(chǎng)猜對(duì)了一半。英偉達(dá)的確在本屆CES展示了他們?cè)赑C市場(chǎng)的強(qiáng)大新品，但卻并不是面向消費(fèi)市場(chǎng)。

英偉達(dá)CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人黃仁勛在主題演講中發(fā)布了“Project Digits”的超級(jí)AI PC。這款設(shè)備售價(jià)約3，000美元，搭載最新的GB10 Grace Blackwell Superchip，由英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科合作打造，旨在為個(gè)人用戶提供強(qiáng)大的AI計(jì)算能力。盡管價(jià)格較高，但這一產(chǎn)品標(biāo)志著英偉達(dá)進(jìn)軍桌面計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)略意圖，可能對(duì)當(dāng)前由英特爾和AMD主導(dǎo)的PC工作站市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。

有趣的是，盡管市場(chǎng)分析師都對(duì)黃仁勛的主題演講給予了很高評(píng)價(jià)，但第二天英偉達(dá)股價(jià)卻大跌了6%。這主要是因?yàn)榇饲笆袌?chǎng)給了英偉達(dá)過高的預(yù)期，而黃仁勛發(fā)布的新品都無法給英偉達(dá)業(yè)績(jī)帶來直接提升，游戲顯卡業(yè)務(wù)在英偉達(dá)營(yíng)收所占比重已經(jīng)從半壁江山下滑到不到一成。

或許外界更期待看到黃仁勛和英偉達(dá)直接進(jìn)入PC消費(fèi)市場(chǎng)，給PC市場(chǎng)帶來顛覆性沖擊。不過，CES沒有消費(fèi)PC產(chǎn)品發(fā)布，并不意味著英偉達(dá)今年沒有大動(dòng)作。去年年底據(jù)臺(tái)灣《電子時(shí)報(bào)》援引供應(yīng)鏈的消息報(bào)道，英偉達(dá)會(huì)在今年下半年正式進(jìn)入PC市場(chǎng)，合作伙伴依然是聯(lián)發(fā)科。

盡管聯(lián)發(fā)科并沒有在本屆CES上發(fā)布PC芯片，只是展示了他們的AI解決方案，但外界認(rèn)為這家智能手機(jī)行業(yè)的挑戰(zhàn)者很有可能在今年推出基于Arm架構(gòu)的PC芯片，與英偉達(dá)合作憑借AI沖擊英特爾和AMD的PC市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。

英特爾芯片不支持Copilot+？

作為PC行業(yè)原先的兩大主導(dǎo)者，英特爾與AMD也在此次CES上展示了自己的新處理器系列，陣容涵蓋從用于輕度任務(wù)的Core 3到更強(qiáng)大的Core Ultra 200H。此外，英特爾還宣布首款I(lǐng)ntel 18A制程芯片Panther Lake處理器將于2025年下半年發(fā)布。

其中Core Ultra系列2是英特爾全新的高性能產(chǎn)品線，旨在提升兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的性能：電池續(xù)航時(shí)間以及運(yùn)行人工智能功能的能力。英特爾還專門強(qiáng)調(diào)，采用自己新處理器的惠普筆記本續(xù)航時(shí)間強(qiáng)于相同條件下的高通驍龍筆記本。這顯然是針對(duì)此前高通驍龍筆記本的最大優(yōu)勢(shì)。

盡管英特爾在新品發(fā)布時(shí)突出了AI功能，但有報(bào)道稱，只有用于Core Ultra 200V系列的Lunar Lake筆記本芯片采用英特爾最新的GPU架構(gòu)和更快的NPU，從而支持微軟的AI助手Copilot+功能。而其他新處理器都基于Arrow Lake架構(gòu)，無法獲得Copilot+認(rèn)證。

值得一提的是，英特爾臨時(shí)聯(lián)席CEO米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）專門強(qiáng)調(diào)，英特爾不會(huì)放棄獨(dú)立顯卡市場(chǎng)，還會(huì)繼續(xù)在這個(gè)方向進(jìn)行戰(zhàn)略投資。這顯然是否認(rèn)了前CEO基辛格的表態(tài)。

基辛格在離職之前曾經(jīng)暗示，未來可能會(huì)減少對(duì)獨(dú)立顯卡的投資。未來PC市場(chǎng)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向大型的集成顯卡功能，因此對(duì)獨(dú)立顯卡的需求會(huì)減少。基辛格這一表態(tài)背后的殘酷事實(shí)是，英特爾從2022年進(jìn)入獨(dú)立顯卡市場(chǎng)，目前的市場(chǎng)份額微不足道，而英偉達(dá)則在這一領(lǐng)域占據(jù)了九成的市場(chǎng)份額。

AMD在展會(huì)上推出了全新的Ryzen AI系列處理器，包括Ryzen AI Max、AI 300系列和200系列，面向消費(fèi)者和企業(yè)用戶。這些處理器集成了神經(jīng)處理單元（NPU），提供高達(dá)50萬億次每秒（TOPS）的AI處理能力。戴爾宣布將在其商用PC中首次采用這些AMD芯片，預(yù)計(jì)相關(guān)系統(tǒng)將于2025年第一季度上市。

過去幾年時(shí)間，AMD憑借著Zen架構(gòu)以及制程優(yōu)勢(shì)，在PC和服務(wù)器市場(chǎng)占有率不斷提升，蠶食英特爾的市場(chǎng)分額，這是AMD市值保持在2000億美元的主要資本。去年第三季度，AMD在筆記本、臺(tái)式機(jī)以及服務(wù)器的市場(chǎng)份額都有明顯增長(zhǎng)，全線超過20%，不斷創(chuàng)下新高。

相比英特爾新處理器多數(shù)不支持Copilot+，AMD的新處理器都將具備AI助手功能。微軟已經(jīng)確認(rèn)，搭載Ryzen AI 300處理器的設(shè)備可以通過免費(fèi)更新獲得Copilot+。

Copilot+ 是微軟為 Windows 11 設(shè)備推出的一系列高級(jí) AI 助手功能，包括實(shí)時(shí)翻譯、圖像生成等。這些功能需要設(shè)備具備神經(jīng)處理單元（NPU），以每秒執(zhí)行 40 萬億次以上的操作（TOPS）。這一硬件標(biāo)準(zhǔn)也被視為AI PC的門檻。

高通普及AI PC下放市場(chǎng)

目前只有高通驍龍筆記本支持Copilot+功能，這是此前微軟與高通獨(dú)家合作Windows For Arm的回報(bào)。但獨(dú)家待遇已經(jīng)在去年年底結(jié)束，今年開始AMD和英特爾的AI處理器也將陸續(xù)通過Windows更新支持Copilot+功能。

作為AI PC的先行者，高通在此次CES上發(fā)布了驍龍X芯片，計(jì)劃將驍龍筆記本的售價(jià)拉低到600美元的中低端市場(chǎng)，將AI PC真正引入主流市場(chǎng)。這款處理器具有45 TOPS的AI算力，與此前發(fā)布的驍龍X Elite和X Plus一道構(gòu)成了高通在筆記本芯片的全布局。

搭載高通驍龍?zhí)幚砥鞯墓P記本去年第二季度才上市，目前還沒有給英特爾和AMD帶來實(shí)際威脅。TechRadar去年第三季度全球筆記本出貨數(shù)據(jù)顯示，雖然高通芯片筆記本當(dāng)季環(huán)比增長(zhǎng)180%，但整體出貨量?jī)H為72萬部，不到PC市場(chǎng)總出貨量的1%。

盡管性能可以與英特爾相提并論，還擁有微軟Copilot+的獨(dú)家AI助手支持，但價(jià)格過高或許是它們沒有普及的重要原因。目前高通驍龍?zhí)幚砥鞴P記本的起售價(jià)格普遍超過800美元。因此，面向600美元價(jià)位區(qū)間的驍龍X處理器對(duì)于高通的AI PC普及戰(zhàn)略具有重要意義。

在英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科正式推出Arm架構(gòu)芯片進(jìn)入PC市場(chǎng)之前，高通依然是Arm架構(gòu)在Windows的唯一旗幟。Arm顯然對(duì)Windows PC市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景非常樂觀。去年的臺(tái)北國(guó)際電腦展上，Arm CEO哈斯（Rene Hass）公開表示，未來五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過半數(shù)的市場(chǎng)份額。

然而，Arm架構(gòu)芯片還沒有在Windows陣營(yíng)攻城略地，就陷入了一場(chǎng)激烈“內(nèi)戰(zhàn)”。Arm向高通提起專利侵犯訴訟，指控高通此前收購(gòu)Nuvia后推出驍龍X Elite處理器違反了授權(quán)協(xié)議。Arm甚至還宣布取消高通的專利授權(quán)協(xié)議，將高通踢出Arm陣營(yíng)。

這場(chǎng)Arm陣營(yíng)訴訟大戰(zhàn)直到去年年底才告一段落。美國(guó)陪審團(tuán)駁回了Arm指控高通的三大訴求中的兩個(gè)，而Arm正計(jì)劃對(duì)第三個(gè)訴求繼續(xù)上訴，即Nuvia違反了與Arm的授權(quán)協(xié)議。陪審團(tuán)此前在這一訴求上沒有達(dá)成一致意見。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ABI Research認(rèn)為，除了x86軟件生態(tài)優(yōu)勢(shì)短期難以撼動(dòng)之外，Arm與高通的這場(chǎng)陣容內(nèi)戰(zhàn)也擾亂了市場(chǎng)增長(zhǎng)，影響到了高通筆記本的普及。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在高通贏得訴訟之后，今年Arm架構(gòu)PC市場(chǎng)份額會(huì)增長(zhǎng)到13%?；蛟SCES發(fā)布的驍龍X處理器將成為高通處理器在PC領(lǐng)域增長(zhǎng)的主力軍。

ABI Research預(yù)計(jì)，2025年將是AI PC的真正普及之年，AI PC約市場(chǎng)份額將達(dá)到60%。而去年第三季度，AI PC已經(jīng)達(dá)到總出貨量的20%。這一預(yù)測(cè)意味著，AI PC將在今年迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)。

換句話說，從今年起，AI PC將不再是高端PC專屬，而會(huì)成為市場(chǎng)新常態(tài)。從CES觀科技潮流，AI PC大潮真的來了。

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