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美聯(lián)儲,重磅傳來!

  關(guān)鍵時刻,美聯(lián)儲釋放重磅信號。

  在12月美聯(lián)儲議息會議靜默期前夕,多位美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲,引發(fā)市場關(guān)注。其中,美聯(lián)儲“鷹派”高官、理事鮑曼在最新的講話中表示,傾向于謹慎降息,通脹方面的進展似乎已經(jīng)停滯,通脹仍是美聯(lián)儲第一大優(yōu)先任務(wù);美國克利夫蘭聯(lián)儲主席貝絲·哈馬克也認為,美聯(lián)儲已經(jīng)接近或達到可以放緩降息步伐的節(jié)點。

  按照議程安排,美聯(lián)儲將于當?shù)貢r間12月17日至18日舉行議息會議。在此次會議前,美聯(lián)儲將在下周三獲得美國11月CPI數(shù)據(jù)。分析人士指出,這份數(shù)據(jù)的表現(xiàn)可能會最終決定美聯(lián)儲12月議息會議的決策及長期中性利率的路徑。

  當前,華爾街分析師一致認為,隨著勞動力市場企穩(wěn),下周的通脹數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲的影響可能更大?;葑u評級在最新報告中警告稱,美國通脹風險因消費韌性和即將上調(diào)的關(guān)稅而上升。

  美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲

  美東時間12月6日,多位美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲,釋放一系列重磅信號。

  其中,美聯(lián)儲“鷹派”高官、理事鮑曼在當天的講話中表示,傾向于謹慎降息,逐步降低政策利率,并強調(diào)美國通脹仍令人不安地高于美聯(lián)儲2%的目標水平。

  鮑曼指出,價格增長的上行風險仍然突出,通脹方面的進展似乎已經(jīng)停滯,她認為美國通脹形勢比勞動力市場更令人擔憂。當美聯(lián)儲FOMC決定貨幣政策時,通脹仍是第一大優(yōu)先任務(wù)。

  鮑曼提到,如果降息的速度過快,還可能引發(fā)一波投資浪潮,這將令通脹重燃。重要的是,需要關(guān)注那些仍在場外的干火藥(指未投入市場的資金),保持謹慎,并逐步努力達到中性水平。

  鮑曼進一步表示,美國經(jīng)濟形勢強勁,就業(yè)市場接近充分就業(yè)狀態(tài)?,F(xiàn)在有如此大的增長,很難認為現(xiàn)在美聯(lián)儲的政策利率具有限制性。她認為,所謂的中性利率已經(jīng)上升,這是保持謹慎的主要原因。

  對于當天公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),鮑曼表示,即使失業(yè)率上升,但仍處于歷史性低位。就業(yè)數(shù)據(jù)以及下周將公布的最新美國通脹數(shù)據(jù),將有助于指導(dǎo)她本月晚些時候就利率政策做出的決定。

  2024年FOMC票委、美國克利夫蘭聯(lián)儲主席貝絲·哈馬克(Beth Hammack)也認為,美聯(lián)儲已經(jīng)接近或達到可以放緩降息步伐的節(jié)點??紤]到經(jīng)濟表現(xiàn)強勁,采取緩慢的行動將使美聯(lián)儲能夠隨著時間的推移,將政策校準到適當?shù)木o縮水平。

  哈馬克表示,美國經(jīng)濟形勢強勁,就業(yè)市場相當健康,通脹回落的速度已經(jīng)放緩,預(yù)計后續(xù)將取得漸進式的通脹進展,住房通脹的回落將耗費更長時間。

  哈馬克在講話中表示,鑒于當前經(jīng)濟狀況,美聯(lián)儲可能并不遠離中性政策立場,保持貨幣政策的緊縮性是合理的。

  另外,明年FOMC票委、美國芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比(Goolsbee)表示,美聯(lián)儲未來降息的速度將取決于經(jīng)濟狀況,但他希望到明年年底,美聯(lián)儲能接近利率政策的“終點”。

  古爾斯比認為,當前通脹或勞動力都沒有達到要求美聯(lián)儲暫停降息的條件。只有當條件發(fā)生變化時,才會要求FOMC暫停降息。

  今年票委、美國舊金山聯(lián)儲主席戴利表示,就業(yè)市場仍然形勢良好。不知道通脹將以多快的速度回落至2%。

  對于美國候任總統(tǒng)特朗普的政策潛在影響,她表示,目前并不知道政策會造成怎樣的凈影響,無法預(yù)判未來具體會發(fā)生什么事。不確定性要求謹慎的決策方式。

  最后的變數(shù)

  按照議程安排,美聯(lián)儲將于當?shù)貢r間12月17日至18日舉行議息會議,這也是2024年美聯(lián)儲最后一次議息會議。

  芝加哥商品交易所美聯(lián)儲觀察工具(FedWatch Tool)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲在12月份議息會議上降息25個基點的概率為85.1%,明顯高于前一日的71%。

  分析人士指出,在此次會議前,美聯(lián)儲將在下周三獲得美國11月CPI數(shù)據(jù),這份數(shù)據(jù)的表現(xiàn)可能會最終決定美聯(lián)儲12月議息會議的決策及長期中性利率的路徑。

  當前,華爾街分析師一致認為,11月的就業(yè)數(shù)據(jù)不足以改變美聯(lián)儲本月降息的預(yù)期,隨著勞動力市場企穩(wěn),下周的通脹數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲的影響可能更大。

  美國勞工統(tǒng)計局周五公布數(shù)據(jù)顯示,美國11月非農(nóng)新增就業(yè)22.7萬人,高于預(yù)期的22萬人;不過,11月失業(yè)率為4.2%,超出分析師預(yù)期和上個月的4.1%。

  Brandywine Global投資組合經(jīng)理Jack Mcintyre指出,下周的通脹報告將更具影響力,因為通脹再次成為關(guān)鍵變量。11月的就業(yè)數(shù)據(jù)符合預(yù)期,因此沒有顯著改變市場對2025年美聯(lián)儲政策的評估。這為本月的寬松政策鋪平了道路,但下周的CPI數(shù)據(jù)可能改變這一結(jié)果。

  對于下周即將公布的美國11月CPI數(shù)據(jù),富國銀行董事總經(jīng)理兼高級經(jīng)濟學(xué)家薩拉·豪斯(Sarah House)預(yù)計,美國11月CPI報告可能顯示美國抗通脹進展正在停滯。具體而言,其預(yù)計,美國11月未季調(diào)CPI年率將從2.6%升至2.7%,未季調(diào)核心CPI年率將連續(xù)第六個月停留在3.2%—3.3%的狹窄區(qū)間。

  德意志銀行首席美國經(jīng)濟學(xué)家馬修·魯澤蒂(Matthew Luzzetti)判斷,美聯(lián)儲12月很可能再次降息25個基點,其后于2025年全年都將維持利率不變。理由是由于美國候任總統(tǒng)特朗普減稅政策將推高增長和支出,而保護主義貿(mào)易計劃可能加劇價格上漲,令通脹處于2.5%以上水平。

  惠譽評級也在最新報告中稱,美國通脹風險因消費韌性和即將上調(diào)的關(guān)稅而上升,預(yù)計美聯(lián)儲明年將緩慢降息至中性利率水平。

  責編:羅曉霞

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