來(lái)源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　根據(jù)2023年3月31日生效的境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)，企業(yè)選擇香港H股上市，原大小路條已成為歷史。企業(yè)境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被“備案通知書”代替。

　　2024年11月27日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布關(guān)于英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書（國(guó)合函〔2024〕2168號(hào)）。

　　備案通知書具體如下：

　　英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司：

　　你公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”的備案材料收悉。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內(nèi)未上市股份申請(qǐng)“全流通”業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定，我會(huì)對(duì)備案事項(xiàng)通知如下：

　　一、你公司擬發(fā)行不超過(guò)106，539，400股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

　　二、你公司51名股東擬將所持合計(jì)444，228，787股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。股東名稱及轉(zhuǎn)換數(shù)量附后。

　　三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發(fā)行上市結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)規(guī)定，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告。

　　四、你公司完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。你公司在境外發(fā)行上市和股份轉(zhuǎn)換過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。

　　五、你公司自本備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市及股份轉(zhuǎn)換，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。

　　本備案通知書僅對(duì)企業(yè)境外發(fā)行上市及“全流通”備案信息予以確認(rèn)，不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該企業(yè)證券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，也不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)備案材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證或者認(rèn)定。

　　附件：“全流通”股東名稱及轉(zhuǎn)換數(shù)量

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司

　　2024年11月27日

　　附件：

序號(hào)

股東名稱/姓名全稱

本次擬申請(qǐng)“全流通”的股份數(shù)量（股）

1

深圳市招銀成長(zhǎng)拾柒號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

48，902，412

2

SK China Company Limited

48，479，039

3

INNOSCIENCE HOLDING PTE． LTD．

43，001，466

4

WEIWEI LUO（駱薇薇）

24，604，653

5

Jay Hyung Son

22，818，868

6

珠海港灣科宏創(chuàng)業(yè)投資有限公司

17，795，237

7

上海英諾優(yōu)朋企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

17，460，140

8

蘇州英諾芯企業(yè)管理中心（有限合伙）

16，470，557

9

洪華燦

14，838，340

10

Inno Investment （Hong Kong） Limited

14，030，252

11

深圳市招銀朗曜成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

13，132，514

12

蘇州市吳江產(chǎn)業(yè)投資有限公司

12，975，694

13

蘇州工業(yè)園區(qū)啟璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）

8，902，106

14

南京毅達(dá)匯科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

8，540，124

15

Instant Technology Investment Company Limited

8，404，809

16

On Ride Investments Limited

7，926，166

17

廈門華業(yè)啟融創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

7，419，170

18

上海國(guó)玶私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

7，278，515

19

廣東國(guó)民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）

6，673，214

20

溫州鈦信五期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5，919，859

21

青島航越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5，822，812

22

溫州鈦陽(yáng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5，561，012

23

蘇州市吳江區(qū)芯生大鵬股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5，338，571

24

溫州鈦信七期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

4，852，343

25

武漢光谷芯未來(lái)專項(xiàng)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

4，266，666

26

KING WINNE ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED（金芯微電子科技有限公司）

3，963，083

27

鄭旭

3，963，083

28

嘉興金琥三十七號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，954，497

29

上海領(lǐng)越賽睿企業(yè)管理中心（有限合伙）

3，881，875

30

海南協(xié)同仕富創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

3，881，875

31

深圳市招銀壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，845，748

32

寧波梅山保稅港區(qū)凝科投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，781，488

33

深圳市佳承鑫和投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，464，573

34

寧波梅山保稅港區(qū)嘉科投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，460，185

35

湖南興湘招證致遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

3，109，382

36

海富長(zhǎng)江成長(zhǎng)股權(quán)投資（湖北）合伙企業(yè)（有限合伙）

3，105，500

37

深圳市深商興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2，965，873

38

珠海市成長(zhǎng)共贏創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）

2，836，892

39

東科半導(dǎo)體（安徽）股份有限公司

1，940，938

40

溫州鈦信四期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1，843，891

41

深圳同創(chuàng)卓越投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1，631，230

42

中國(guó)-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金

1，552，750

43

杭州光曜致新庭頤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

1，511，111

44

深圳共創(chuàng)未來(lái)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1，483，834

45

湖南華業(yè)天成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1，482，936

46

深圳市佳承沛和投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1，384，074

47

天津賽富高鵬翼盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

1，281，019

48

海通創(chuàng)新證券投資有限公司

970，469

49

淄博天匯乾興投資合伙企業(yè)（有限合伙）

741，468

50

淄博天匯弘鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）

667，725

51

深圳市招銀共贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

108，749

合計(jì)

444，228，787

　　英諾賽科，于2024年6月12日在港交所遞交招股書，其上市主要中介團(tuán)隊(duì)包括：中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人；畢馬威為其審計(jì)師；澄明則正、高偉紳分別為其公司中國(guó)律師、公司香港及美國(guó)律師；錦天城、盛德分別為其券商中國(guó)律師、券商香港及美國(guó)律師；仲量聯(lián)行為其物業(yè)估值師；弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問(wèn)。

　　英諾賽科，成立于2017年，作為全球功率半導(dǎo)體革新的領(lǐng)軍企業(yè)，是全球首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)8英吋硅基氮化鎵（GaN）晶圓的企業(yè)，也是全球唯一具備量產(chǎn)全電壓譜系的硅基板氮化鎵半導(dǎo)體產(chǎn)品的公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2023年按收入計(jì)，英諾賽科在全球所有氮化鎵功率半導(dǎo)體公司中排名第一，市場(chǎng)份額33.7%。

　　招股書顯示，英諾賽科在上市前的股東架構(gòu)中，Weiwei Luo博士（?駱薇薇博士）直接持股5.90%，通過(guò)投票權(quán)安排可行使Jay Hyung Son先生及控制其他數(shù)家實(shí)體的投票權(quán)，合共擁有34.48%的投票權(quán)。其他投資者包括招銀、吳江產(chǎn)投、韓國(guó)SK Inc．（034730.KS）、華業(yè)天成、鈦信、武漢光谷芯、珠海港灣、中天匯富等。

　　GaN芯片龍頭‘英諾賽科’，遞交IPO招股書，擬香港上市，中金、招銀聯(lián)席保薦

　　英諾賽科招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106527/documents/sehk24061201003.pdf