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　　國(guó)泰君安、海通證券合并重組完成關(guān)鍵一步。

　　12月13日晚間，兩家公司同步發(fā)布臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，宣布此次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)大會(huì)審議，獲高票通過(guò)。值得關(guān)注的是，作為當(dāng)前最受市場(chǎng)矚目的重大合并重組項(xiàng)目之一，本次股東大會(huì)股東參會(huì)投票熱情高漲。其中，國(guó)泰君安、海通證券股東大會(huì)參會(huì)率分別達(dá)到78%和68%，相關(guān)議案的通過(guò)率均高達(dá)99%。海通證券還同步召開了A股及H股類別股東會(huì)，參會(huì)率分別達(dá)到72%、57%，相關(guān)議案通過(guò)率也高達(dá)99%。

　　《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，當(dāng)日在延安飯店舉行的國(guó)泰君安臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)座無(wú)虛席，既有機(jī)構(gòu)股東，也有長(zhǎng)期持有公司股票的自然人股東。公告內(nèi)容顯示出席國(guó)泰君安股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）多達(dá)260名。會(huì)議審議了22項(xiàng)議案，其中《關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》備受關(guān)注，該議案分拆出了25項(xiàng)內(nèi)容分別進(jìn)行表決，涉及合并方式、換股價(jià)格及換股比例等。

　　重組完成關(guān)鍵一步

　　在雙方的公告中，國(guó)君、海通兩家券商均表示，下一步將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　“議案高票通過(guò)，標(biāo)志著合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現(xiàn)了各方股東對(duì)本次合并重組的高度認(rèn)可，以及對(duì)合并后公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心?！眹?guó)泰君安方面相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

　　在該負(fù)責(zé)人看來(lái)，國(guó)泰君安、海通證券合并重組是新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并，上市券商最大的整合案例，2008年以來(lái)國(guó)際投行界第一大并購(gòu)項(xiàng)目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)。

　　“作為中國(guó)資本市場(chǎng)重大、無(wú)先例的創(chuàng)新事項(xiàng)以及國(guó)際資本市場(chǎng)最復(fù)雜的收購(gòu)合并之一，本次合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，充分展現(xiàn)了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率，創(chuàng)造了頭部券商合并重組的‘上?！俣取！痹撠?fù)責(zé)人進(jìn)一步指出。

　　而在現(xiàn)場(chǎng)提問環(huán)節(jié)，多位股東圍繞國(guó)泰君安、海通證券合并后的組織架構(gòu)、發(fā)展方向等方面進(jìn)行提問。朱健現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)稱，國(guó)泰君安與海通證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合并后資本實(shí)力大幅躍升、業(yè)務(wù)實(shí)力顯著增強(qiáng)，將加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)引領(lǐng)力的一流投資銀行邁進(jìn)。

　　值得關(guān)注的是，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，完成臨時(shí)股東大會(huì)投票表決通過(guò)后，“國(guó)君+海通”的并購(gòu)案還有三個(gè)審批程序要走，需獲得上海證券交易所的審核通過(guò)以及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)；作為換股對(duì)價(jià)而發(fā)行的國(guó)泰君安H股需要獲得香港聯(lián)交所對(duì)其在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準(zhǔn)；需要獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查通過(guò)。記者也了解到，上述環(huán)節(jié)已經(jīng)在進(jìn)行中。不僅如此，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次交易可能還需要其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可（金麒麟分析師）。

　　12月13日，北京市海問律師事務(wù)所對(duì)國(guó)泰君安本次股東大會(huì)出具了法律意見書。該所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　同日，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)海通證券臨時(shí)股東大會(huì)和A、H股類別股東會(huì)出具法律意見書。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　合并后有哪些大動(dòng)作

　　在前期工作基本做的差不多之際，市場(chǎng)把關(guān)注的焦點(diǎn)集中在國(guó)泰君安和海通證券合并后如何現(xiàn)“1+1>2”的效應(yīng)。

　　根據(jù)此前披露的公告顯示，在本次換股吸收合并基礎(chǔ)上，國(guó)泰君安擬向控股股東上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司發(fā)行不超過(guò)100億元A股股票募集配套資金，100億元方案使用如下：

　　不超過(guò)30億元將用于國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展，為構(gòu)建更強(qiáng)大的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)提供堅(jiān)實(shí)支撐，進(jìn)一步提升國(guó)際化業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，更好為全球投資者及境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)客戶提供跨境投融資綜合服務(wù)。

　　不超過(guò)30億元將用于交易投資業(yè)務(wù)，推動(dòng)權(quán)益、FICC、衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展，加大科創(chuàng)板、科創(chuàng)50ETF期權(quán)等做市業(yè)務(wù)投入，促進(jìn)碳金融交易、碳回購(gòu)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，鞏固提升交易投資業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　不超過(guò)10億元將用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)投行數(shù)智平臺(tái)、證券行業(yè)垂類大模型、核心交易系統(tǒng)升級(jí)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、完善移動(dòng)應(yīng)用終端功能開發(fā)、優(yōu)化智能投顧體系、增加金融科技應(yīng)用投入，進(jìn)一步提高財(cái)富管理數(shù)智化水平及智能交易服務(wù)能力，增強(qiáng)為投資者提供全周期、一站式養(yǎng)老財(cái)富管理服務(wù)能力。

　　不超過(guò)30億元將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)、有序開展，更好把握市場(chǎng)機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　“雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升，按照2023年公開披露數(shù)據(jù)，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉(cāng)收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均位居行業(yè)首位?！?2月14日，上海一位券商行業(yè)分析師對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)。

　　國(guó)泰君安、海通證券也表示，將加快全面整合，依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來(lái)，將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

　　責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳