GGII發(fā)布的數據顯示，受行業(yè)周期性波動、宏觀經濟增速放緩等因素影響，2020年以來我國重卡銷量逐年下降，由2020年峰值的162.3萬輛下降至2023年的91.1萬輛。2024年1-10月，2024年1-10月全國重型卡車累計銷量(批發(fā))74.9萬輛，同比下降4.91%，預計全年銷量低于90萬輛，較上年進一步下降。盡管傳統(tǒng)重卡市場增長乏力，但新能源重卡卻展現(xiàn)出強大的市場活力，2024年1-10月，新能源重卡累計銷量57074輛，滲透率達7.6%，同比漲幅超140%，預計全年銷量將突破7萬輛，全年新能源重卡滲透率將突破8%。

2021-2024年中國新能源重卡滲透率(單位：萬輛，%)

2024年新能源重卡銷量大幅增長的原因主要系動力電池價格下降帶來的整車成本大幅下滑以及政策給予新能源重卡路權、購置及運營補貼優(yōu)惠。

1)電動重卡價格“跳水”：如280kwh電池配置的車型，售價普遍在40萬元左右，同比降幅至少30%以上。420度大電量車型從70萬元左右的價格降至45-50萬元，部分車型甚至單車半年內降價高達20萬元。

2)政策支持：2024年國家及各地方政府針對新能源重卡行業(yè)推出了諸如給予路權、資金補貼、高速費優(yōu)惠等利好政策；6月，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、財政部等13部門近日聯(lián)合印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案》，推動交通運輸大規(guī)模設備更新，加快淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車。7月，交通部、財政部聯(lián)合印發(fā)《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，支持老舊貨車報廢更新，購新能源重卡最高可獲得補14萬(報廢補貼+新購補貼)。

新能源重卡企業(yè)超120家

新能源重卡市場潛在空間達千億級，而當前新能源重卡滲透率不足10%，具備長足發(fā)展?jié)摿?，是新能源領域優(yōu)質賽道，近幾年市場上不斷有新的玩家涌入新能源重卡市場。交強險數據顯示，實現(xiàn)銷售的新能源重卡企業(yè)數量由2021年的64家增長至2024年前10月的124家，幾乎實現(xiàn)倍增，其中銷量>；10輛的企業(yè)數量由32家增長到了73家，市場競爭日趨激烈。

2021-2024年中國新能源重卡企業(yè)數量(單位：家)

徐工、三一逆轉傳統(tǒng)重卡企業(yè)領跑新能源重卡市場

當前傳統(tǒng)重卡市場已經進入成熟期，市場集中度較高，2023-2024年，TOP5企業(yè)優(yōu)勢明顯，排名也未發(fā)生改變，依次是中國重汽、一汽解放、陜西汽車、東風汽車及福田汽車。2024年1-10月，TOP5企業(yè)合計市場份額接近90%，其余企業(yè)市場份額均不足13%。

2023-2024年中國重卡市場競爭格局(單位：%)

當前新能源重卡市場主要有四類玩家：

1)傳統(tǒng)重卡企業(yè)如中國一汽、中國重汽，陜西汽車；

2)跨界車企如宇通客車、比亞迪、蘇州金龍、廈門金龍；

3)工程機械類企業(yè)如徐工汽車、三一汽車、中聯(lián)重科；

4)新勢力企業(yè)如DeepWay、葦渡科技、零一汽車。其中以徐工和三一為代表的工程機械類車企在新能源重卡市場份額領先，二者合計占據30%以上的市場份額，第3-10名企業(yè)間份額差距較小，近兩年市場排名波動較大。

徐工、三一領先的原因在于：

1)布局較早，在電池技術、電機驅動、能量管理等方面取得顯著突破，成功推出一系列符合市場需求的新能源重卡車型，滿足不同應用場景的使用；

2)當前新能源重卡車型主要以牽引車、自卸車和攪拌車為主。在工程車領域，徐工、三一憑借其在工程機械行業(yè)的領先地位，具備較強的競爭優(yōu)勢，特別是在自卸車、環(huán)衛(wèi)車等細分市場中，牢牢占據行業(yè)頭部位置；

3)燃油重卡主要面向C端用戶，車企通常只需將車輛交付給經銷商即可。而新能源重卡主要服務于B端用戶，徐工、三一等專注于工程機械的企業(yè)，其用戶群體以B端用戶為主，其營銷體系更契合新能源重卡的市場需求。

另外，新勢力派重卡車企也表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，2024年上半年，DeepWay深向首款產品DeepWay·深向星辰在新能源牽引車市場份額躋身行業(yè)前八，目前已實現(xiàn)累計交付車輛數超過2000臺；截至2024年10月，葦渡科技已向全球客戶交付了3800多輛電動卡車，已收到6000份預訂單；零一汽車也開啟了批量交付，并在2024年10月拿下1000輛意向大單。

2023、2024年中國新能源重卡市場競爭格局(單位：%)

重卡電動化轉型帶來使用場景、客戶群體、經銷模式以及服務模式巨大變革。車企要根據不同使用場景推出針對性的車型，客戶由C端轉向B端，渠道分銷逐漸轉向直銷，服務站點演變?yōu)橐粚σ坏墓潭ǚ漳Ｊ健?/p>

目前，新能源重卡市場格局尚未穩(wěn)定，車企只有致力于提供全生命周期解決方案，從客戶需求出發(fā)，深入剖析其運營模式和運輸需求，提供定制化產品和服務，并在用車工程中提供及時、專業(yè)的服務，才能在行業(yè)競爭與優(yōu)化中取得更加有利的市場地位。